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申万宏源香港(hk00218)-基本信息

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概要信息

中文名称:申万宏源香港


英文名称:SWHYHK


行业:证券及经纪业


简介:申万宏源(香港)有限公司将利用熟悉国内资本市场的优势,关注中国内地资本市场"双向开放"战略性机会,力争在双Q业务,跨境融资,外资并购等创新业务领域取得突破.公司仍将秉持"依法,合规,规范"的经营理念,在大力开拓各项业务的同时,加强风险管理,不断完善公司法人治理机制,倡导积极向上的企业文化,充分发挥自身独特的优势,使业务获得健康,持续,稳定的增长


网址:http://www.swhyhk.com


电话:00852-25098333


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公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 00218
公司名称(中文) 申万宏源(香港)有限公司
公司名称(英文) Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited
公司业务 申万宏源(香港)有限公司是一家主要从事金融业务的香港投资控股公司。该公司通过五大分部运营。经纪分部提供经纪服务。投资银行分部从事财务顾问及证券承销等业务。资产管理分部提供资产管理服务。融资及贷款分部从事发债及商业信贷等业务。投资分部从事投资业务。
所属行业 其他金融
港股股份数目 1561138689(股)
主席 陈晓升
主要持股人 申万宏源证券有限公司
董事 郭纯(董事局副主席) 郭纯(执行董事) 吴永铿(独立非执行董事) 郭琳广(独立非执行董事) 张磊(非执行董事) 邱一舟(执行董事) 陈晓升(董事局主席) 陈晓升(执行董事) 张剑(执行董事) 陈利强(独立非执行董事) 吴萌(执行董事)
公司秘书 黄炽强
注册办事处 香港轩尼诗道28号19楼
公司总部 香港轩尼诗道28号19楼
股份过户登记处 登捷时有限公司(香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心地下)
核数师 毕马威会计师事务所
主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司,中国建设银行股份有限公司香港分行,中国银行(香港)有限公司,中国建设银行(亚洲)股份有限公司,大新银行有限公司,恒生银行有限公司,华侨银行香港分行,交通银行股份有限公司香港分行,上海浦东发展银行股份有限公司香港分行,渣打银行( 香港)有限公司,中国工商银行( 亚洲)有限公司,中国银行股份有限公司澳门分行,永隆银行有限公司
法律顾问 简家骢律师行
公司网址 www.swhyhk.com
电邮地址 enquiry@sywg.com.hk
电话号码 (852) 2509 8333
传真号码 (852) 3525 8451
二零一九年上半年本集团整体业务稳步提升,营业额3.65亿港元(二零一八年上半年:2.85亿港元),同比上升28%。未经审核税前溢利上升48%至8,623万港元(二零一八年上半年:5,825万港元)。企业融资业务随着市场融资气氛上升而有所增加,而经纪业务、融资及贷款业务均随着大市成交额下降而有所回调。经纪业务方面,随着大市成交额显着回落,经纪业务收入同比下降约5,872万港元,跌幅42%。融资及贷款业务方面,二零一九年上半年孖展平均余额约13.79亿港元,实现收入8,368万港元,较去年同期下降1,419万港元,跌幅约14%。至于企业融资业务方面,今年上半年主承销、配售和财务顾问项目数各为12家、9家和5家,其中保荐人╱主承销项目为成功完成首沣控股有限公司(1703)、兴合控股有限公司 (1891)、申万宏源集团股份有限公司 - H股 (6806)及金茂源环保控股有限公司 (6805) 上市。今年上半年企业融资业务实现收入1.15亿港元,较去年同期上升约0.81亿港元,涨幅233%。资产管理业务在今年上半年实现收入1,599万港元,较去年同期下降约90万港元,跌幅5%。投资业务在今年上半年实现收入6,933万港元,较去年同期上升约7,355万港元,涨幅1741%。 本集团的经纪业务的重点是香港的股票及期货市场、中国内地的沪深通A股和B股市场、海外股票市场及环球期货市场。二零一九年上半年环球金融市场表现低于预期。二零一九年上半年港股市场日均成交金额为927亿港元,较二零一八年同期的1,192亿港元下跌22%。本集团各项业务均衡发展,积极引导客户参与海外股票市场及环球期货市场,以降低受单一板块的依赖。除了拓展海外股票市场及环球期货市场,本集团继续积极开拓中国内地市场,增加港股开户数量。二零一九年一至六月,本集团与申万宏源证券有限公司密切配合,大力开发跨境产品,以QDII方式投资海外市场,满足中国内地客户投资海外的需求。截至二零一九年六月底,中国内地机构和个人客户使用申万宏源证券有限公司QDII产品方式,投资香港、美国等海外市场,资金规模达到4亿美元。 二零一九年上半年恒生指数、国企指数及日均成交有所回落,客户借贷意慾受到影响,本集团已推出措施适时满足客户借款需求及与多间银行争取下调借入资金的利率,以减低利息收入的跌幅。二零一九年上半年孖展平均余额约13.79亿港元,较去年同期的23.61亿港元下降42%。利息收入为8,368万港元,较去年同期的9,787万港元下降14%。 本集团的企业融资业务主要包括保荐人、财务顾问和股票、债券等证券。本集团出任首沣控股有限公司(1703)、兴合控股有限公司(1891)及金茂源环保控股有限公司(6805)的独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;申万宏源集团股份有限公司 - H股(6806)的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。上述四家公司之股份分别于二零一九年二月、三月、四月和七月在香港联交所主板成功上市。二零一九年上半年,本集团亦为多家上市公司提供各种顾问服务,包括合规顾问╱独立财务顾问╱财务顾问服务,客户如中船海洋与防务装备股份有限公司 - H股(317)等。此外,本集团还先后完成中国恒大集团、广州富力地产、苏宁电器有限公司、新彊金融投资有限公司、福建阳光集团、华远地产股份有限公司及淮安市水利控股集团有限公司等的12家公司债券配售工作。 本集团的资产管理业务截至二零一九年六月底资产管理总规模约57.44亿港元,资产管理业务实现收入1,599万港元,收入较去年同期轻微下降,跌幅5%。 本集团的证券研究团队向其证券交易及经纪业务提供专业的支援。本集团之母公司为中国内地最具领导地位证券公司之一,在其支援下,本集团已成为研究中国内地证券之专家,同时涵盖宏观经济、市场策略及分析,以及在香港沪股通、深股通之重点中国内地企业。于二零一九年上半年,本集团之证券研究团队共发表研究报告1,600多篇,为客户提供对港股、美股(包括ETF)、沪深通A股、全球债券基金以及环球商品期货等精闢分析。二零一九年上半年共在香港组织7位分析师共计路演69场次。邀请A股、港股上市公司前往香港、台湾、英国、美国、新加坡等地举办53次路演。 二零一九年上半年,本集团逐步发展为大型企业和机构客户提供综合化金融服务的结构性融资业务,于境外成立结构型票据,并提供专业的政策谘询与投资优化服务,为客户搭建投资通道,引入境外优质的投资资本,有效支援境内同业的境外融资需求。
海外方面,我们预计今年下半年全球经济增速将呈现进一步放缓的格局。美国经济在特朗普减税政策下的消费高增恐将进一步放缓,欧洲仍将受困于英国脱欧等政治困局,而日韩等东北亚外向型经济体亦受累于全球需求放缓。部分东南亚经济体则有望受益于产能转移而维持较高的经济增速。货币政策方面,全球货币政策整体转向鸽派大势已定,但本次衰退的根源在于此前累积的全球结构性矛盾尚未得到解决,生产力在新科技革命尚未全面到来前仍难以进一步突破,因此流动性宽松对经济的提振效应恐将有限。 从国内宏观来看,在外部环境的变化对经济的短期冲击较为有限。政策方面,货币政策层面将长期趋于中性,而财政政策将致力于提高内需。整体而言,今年一季度以来大幅去库存或有望得到逆转,为未来数个季度提供一定的缓衝;投资方面则呈现地产不弱、基建小幅改善、制造业底部徘徊的格局,但扣除价格因素后实际固定资产投资增速仍然较强;出口增速可能有所回落但贸易顺差仍然可以支撑。居民消费在减税降费和行业刺激政策的持续促进下有望有所改善。此外在通胀方面,考虑到多种因素的此消彼长,CPI上行空间较为有限,其对货币政策影响较为有限。 国内市场受经济压力,尤其是需求侧不振的影响,非金融石油石化板块盈利增速下行压力较大。另一方面,货币和财政总量刺激政策却难以在当前市场的较高预期上再超预期。此外,海外事件对国内市场的冲击近年来有所加强,长期事件对市场的短期冲击值得重视。估值方面,当前国内市场的估值水平处在历史低位,但尚未到性价比最优区间。结构方面,核心资产仍然是值得信任的底仓资产。此外,国防军工、5G和新能源板块亦有高景气机会,低估值的银行和地产等板块在年末的底仓迁移中景气度可能占优。 研究认为,下半年香港市场基本面受中国内地经济压力影响,企业盈利增速恐将承压;另一方面,估值水平及股息率与10年期美债收益率的利差显示,港股市场目前估值处在底部区间,但尚未达到性价比最优。从流动性角度看,虽然全球货币环境同步宽松渐行渐近,但港股作为离岸市场,在基本面下行阶段能够吸引的外部流动性相对有限。但考虑到不断走阔的AH股价差,当前港股市场对部分内地投资者有较强的吸引力,内地南下资金今年以来亦不断流入香港市场。总体而言,我们预计下半年香港市场将呈现基本面趋势下行与流动性趋势宽松的格局。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2018-12-14 申万宏源集团股份有限公司 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. 765000000 405808569 50.9800 L 1170808569 147.0600 L Ordinary Shares
2017-10-23 Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 405808569 0 0.0000 L 405808569 50.9800 L Ordinary Shares
2015-01-13 申万宏源(国际)集团有限公司 Shenwan Hongyuan (International) Holdings Limited 130189626 535759438 67.2900 L 405569812 50.9400 L Ordinary Shares
2015-01-13 申万宏源集团股份有限公司 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. 130189626 535759438 67.2900 L 405569812 50.9400 L Ordinary Shares
2014-11-28 申万宏源集团股份有限公司 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. 265379563 270379875 50.9400 L 535759438 67.2900 L Ordinary Shares
2014-11-28 申万宏源(国际)集团有限公司 Shenwan Hongyuan (International) Holdings Limited 265379563 270379875 50.9400 L 535759438 67.2900 L Ordinary Shares
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
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认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
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